要文精选

1、有关方面表示，已有有关中国企业根据国内市场需要，向美国出口商就采购农产品询价，并根据国务院关税税则委员会相关规定，申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。中方有关部门表示，希望美方与中方相向而行，切实落实美方有关承诺。

2、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，就落实两国元首大阪会晤共识及下一步磋商交换意见。商务部部长钟山等参加通话。

3、据统计，首批25家科创板公司中，除中国通号外，其余的发行定价均突破了以往23倍市盈率的限制。从各家机构预测的价格来看，不少机构都给出首批25家科创板公司较高的估值，预期涨幅相对较高。也有机构对首批科创板公司上市后的表现作出了预测。光大证券估计首批科创板新股平均涨幅或达30%，涨幅区间为14%-53%。安信证券则预计，从25家公司发行市盈率中位数和平均数看，已经体现了一定的估值溢价，或将缩减上市后的上涨空间。

4、国务院金融委办公室发布11条扩大金融业对外开放措施，包括：允许外资机构对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级；鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司；允许境外资管机构设立控股理财公司；允许境外金融机构投资设立、参股养老金管理公司；支持外资全资设立或参股货币经纪公司；寿险外资股比限制从51%提高至%的过渡期提前到年；允许境外投资者持有保险资管公司股份超过25%；外资保险公司准入取消30年经营年限要求；提前于年内取消券商、基金、期货公司外资股比限制；允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照；进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。

5、证监会：提前于年内取消证券公司、基金公司、期货公司外资股比限制，符合资本市场和行业以开放促改革、促发展的客观要求；通过扩大行业开放，鼓励良性竞争，持续增强实力，有利于营造良好的市场生态和营商环境；将加快完善配套安排，扎实做好开放措施的落实落地，提升开放环境下的监管能力，有效防范风险，确保开放工作有序稳步推进。

6、证监会副主席方星海：科创板首批25家上市企业在信息披露真实、准确、完整方面是符合上市要求；对科创板要有耐心，可能会成长为下一批华为或谷歌企业；近期主要是把制度建设好，确保不能上市不久就出现财务造假的情况；科创板审核中发现有企业在会计准则应用方面打擦边球，中介机构存在违规行为会被严厉处分。

方星海：科创板光看静态市盈率是不够的，主要看增长率折算后的市盈率，投资科创板不能光看市盈率，要看增长率；科创板让市场化定价，投资者愿意给出较高价格，愿意把钱给这些企业用，这是投资者判断结果，不存在超募概念。

方星海：现在提及放低个人投资者准入标准还有些早；科创板有些企业增长率高，也有些企业风险较大，投资者在参与科创板股票，要做认真分析，如果对行业不是很了解，更适合买基金；投资者就是要凭借信息披露内容做投资。

7、监管部门近日下发通知，对公募基金参与科创板投资提出10大重点要求，其中包括：严禁与发行人、承销商串通报价，严禁与其他网下机构投资者协商报价，严禁故意压低或抬高报价，严禁超额申报等行为；严格控制投资交易换手率，严禁跟风炒作、追涨杀跌；在现行法规规定基础上，进一步从严设定科创板股票投资比例限制、审慎投资；严禁让渡投资管理权，严禁将公募基金异化为各类机构资金的套利通道；严禁市场操纵、利益输送、内幕交易等违法违规行为；对科创板股票投资及科创主题基金，应设置不低于3年的考核期。

市场数据

1、上证综指收涨0.79%报.2点，本周微跌0.22%；深证成指涨0.81%，本周涨0.16%；创业板指涨1.15%，本周涨1.58%；万得全A涨0.85%。两市成交亿元，为本周新低。北向资金净流入近62亿元，本周累计净流入逾93亿元；中国平安、贵州茅台、五粮液周五分别获净买入4.15亿元、3.92亿元、3.89亿元；大族激光、京东方A分别遭净卖出4.4亿元、1.57亿元。

2、恒指收涨1.07%报.4点，本周涨1.03%。蓝筹股普涨，舜宇光学科技领涨，三桶油全线反弹。恒生国企指数涨1.16%，本周涨1.12%。大市成交升至.9亿港元，前一交易日为.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.68%，报.19点，周涨0.45%。

3、央行周五开展0亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，本周考虑MLF全口径在内净投放亿元，创半年来单周最大规模。Shibor普遍上行，7天期上行0.5bp报2.%。下周央行公开市场到期资金达亿元。

4、美股三大股指集体收跌。大型科技股普跌，奈飞跌逾3%，苹果公司、谷歌、Facebook跌逾1%。波音涨4.48%，领涨道指；百威英博涨逾5%，传公司继续评估百威亚太IPO；美国运通跌逾2%，二季度财报不佳。截至收盘，道指跌0.25%报.2点，本周累跌0.65%；标普跌0.62%报.61点，本周累跌1.23%；纳指跌0.74%报.49点，本周累跌1.18%。标普、纳指均创下5月以来最差单周表现。财报季进入密集期，下周Facebook、亚马逊、英特尔、特斯拉等将陆续公布财报。

5、欧股三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.26%报.07点，法国CAC40指数涨0.03%报.34点，英国富时指数涨0.21%报.7点。

6、亚太股市收盘普涨，本周涨跌互现。韩国综合指数涨1.35%，本周涨0.53%；日经指数涨2.00%，周跌1.01%；澳大利亚ASX指数涨0.8%，周涨0.08%；新西兰NZX50指数涨0.11%，周涨0.48%。

7、NYMEX原油期货收涨0.79%报55.86美元/桶，本周跌7.36%；布伦特原油期货收涨1.16%报62.65美元/桶，本周跌6.1%。中东紧张局势抵消原油需求忧虑。

8、COMEX黄金期货收跌0.11%，报.5美元/盎司，盘中一度升破美元/盎司，本周涨1.01%。COMEX白银期货收涨0.2%，报16.23美元/盎司，本周涨6.52%。美元走强且投资者获利回吐。

9、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.57%报美元/吨，LME期锌跌1.66%报美元/吨，LME期镍跌1.41%报美元/吨，LME期铝跌0.38%报美元/吨，LME期锡跌0.42%报美元/吨，LME期铅跌0.1%报美元/吨。

10、国内期市夜盘收盘涨跌互现，焦炭、焦煤分别收跌0.09%、0.43%，动力煤、铁矿石分别收跌0.1%、0.39%；豆粕、菜粕分别收涨0.07%、0.04%；郑棉收涨0.81%，PTA收涨0.54%。

11、国债期货10年期主力合约微跌0.01%，本周涨0.06%，连续四周上涨，持仓量手，减仓手。5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。

12、美债收益率全线上涨。3月期美债收益率涨6.6个基点，报2.%；2年期美债收益率涨7.1个基点，报1.%；3年期美债收益率涨4.5个基点，报1.%；5年期美债收益率涨4.7个基点，报1.%；10年期美债收益率涨3.1个基点，报2.%；30年期美债收益率涨1.6个基点，报2.%。

13、在岸人民币兑美元7月19日16:30收盘报6.，较上一交易日下跌15个基点，本周累计涨18个基点。人民币兑美元中间价调升个基点，报6.，为2连升，本周累计调升27个基点。

14、中国银行业协会《人民币国际化报告（）》显示，年，人民币跨境收付金额合计15.85万亿元，同比增长46%，跨境人民币占本外币跨境收付比重为22.5%，人民币已连续八年为我国第二大国际收付货币。

15、美元指数涨0.43%报97.，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.48%报1.，英镑兑美元跌0.34%报1.，澳元兑美元跌0.43%报0.，美元兑日元涨0.41%报.。

16、波罗的海干散货指数涨1.88%，报点，连涨9日，并刷新年12月以来新高。

公司新闻公告

1、截至目前，首批科创板上市企业中，已经有19家公司在业绩预告的基础上，披露了年上半年的财务报表。营收方面，航天宏图和睿创微纳分别增长%、%；净利润方面，嘉元科技净利润增长达到%。

2、首批13家科创板公司流通股比例超过20%，其中福光股份以23.08%的流通比例领先。另一方面，主业为集成电路领域的澜起科技，以6.58%的流通股比例成为首批上市的科创板企业中，比例最低的一家。

3、证监会：核发海星股份、青鸟消防IPO批文；中荣印刷、新中冠、小狗电器IPO申请终止审查；中广核电力、安徽交建、艾融软件将于7月25日首发上会。

4、微芯生物公告，科创板上市股票代码确定为，初步询价时间为7月26日，网上网下发行申购时间为7月31日。

5、科创板上市委：山石网科、海尔生物、热景生物7月30日首发上会。

6、基金公司二季报披露完毕，增持股票排名前五的是贵州茅台、五粮液、格力电器、中国平安、美的集团。二季度对海康威视、万科Ａ、美年健康、航天信息、温氏股份、招商蛇口、三安光电、智飞生物、东方财富等减持较多。

7、证监会日前披露再融资反馈意见，要求北京银行说明两点，一是说明ST康得联动账户业务的具体情况，并说明北京银行西单支行是否存在串通ST康得管理层舞弊的情形；二是说明北京银行存款和函证业务内部控制是否健全，本次非公开发行优先股是否符合相关规定。

8、南方航空公告称，广东恒健投资、广州城建投资资集团、深圳市鹏航股权投资基金分别以现金向控股股东南航集团增资亿元人民币；本次增资资金主要用于航空运输主业，服务国家“一带一路”建设和粤港澳大湾区战略。

9、上海市有关部门召开申能集团与上海电缆研究所联合重组工作会议，宣布两家企业正式实施联合重组。

10、首例集团层面央地重大资本合作项目落地，南航集团宣布正式实施股权多元化改革。在集团层面引入广东恒健投资、广州城建集团、深圳鹏航基金的增资资金各亿元。

11、绿地集团与张家港市政府签署战略合作框架协议，共同推进建设张家港AI城际空间站项目和张家港康养小镇项目。两个项目共占地00亩，拟总投资超过0亿元。

12、金城医药在互动平台回复投资者提问时称，子公司浙江磐谷药源有限公司目前业务未涉及工业大麻。

13、信良记宣布完成3亿元人民币的再融资，创下年国内餐饮供应链领域的融资金额之最。本轮投资由远洋资本领投，钟鼎资本、峰瑞资本跟投。

14、东方金钰大股东、中国蓝田总公司等被证监会调查；

15、航发动力拟收购黎阳动力等多家公司；

16、凯莱英拟定增募资不超23亿元；

17、新赛股份控股股东终止转让公司29%股份；

18、康盛股份实控人终止股份转让事项；

19、尚纬股份、雪峰科技、浙江东日等业绩大幅预增；

20、长城汽车预计上半年净利同比降58.6%，调整销量目标；

21、光威复材拟20亿元投建万吨碳纤维产业化项目；

22、比亚迪将与丰田合作开发电动车及动力电池；

23、三六零拟近1.2亿港元投资彩生活；

24、苏宁环球累计回购公司8.%股份；

25、贵阳银行触发稳定股价措施启动条件，将制定具体方案。

26、辰欣药业股东乾鼎企管拟减持不超6%股份；

27、芒果超媒控股股东一致人拟清仓减持不超2.14%股份；

28、延安必康一致人股东或将被动减持不超3%股份；

29、江丰电子公告称，两股东拟合计减持不超过1.81%股份。

行业

1、发改委、生态环境部发布通知，在京津冀及周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内的园区推行第三方治理。其中京津冀及周边地区重点在钢铁、冶金、建材、电镀等园区开展第三方治理，长江经济带重点在化工、印染等园区开展第三方治理，粤港澳大湾区重点在电镀、印染等园区开展第三方治理。

2、上海市经信委吴金城：将重点推动一批国内外招商与合作项目，如俄罗斯的宽体飞机和航空材料等航空产业链项目，日本的燃料电池汽车研发和加氢设施项目、集成电路设备合作项目等，加快形成推进实施方案。

3、滴滴出行透露，在对顺风车业务整改的余天里，滴滴顺风车共迭代了12个版本，优化上百个安全功能和策略。近日，滴滴推出顺风车整改方案并向公众征求意见，继续整改。目前顺风车无明确的上线时间。

4、国家网安基地首座标志性建筑周六投入使用，并于当天迎来18项招才引智项目及27个招商引资项目入住，协议投资额达亿元。截至目前，国家网安基地签约项目53个，协议投资总额亿元，到年将形成中国规模最大、层级最高、功能最全、产能最佳的全面领先的互联网产业基地。

5、中美两国科研人员采用全液相3D打印技术，制备出一种新型磁性液滴，既具有液体的流动性又具有永久磁性，为研制柔性电子、可靶向输送药物的磁控液体机器人等提供了新途径。

6、《中国IPv6发展状况》白皮书指出，我国IPv6规模部署工作呈现加速发展态势，取得了积极进展；截至5月底，我国已分配IPv6地址用户数达12.07亿，其中LTE网络分配IPv6地址用户数为10.45亿，固定宽带接入网络分配IPv6地址的用户数为1.62亿。

7、游戏产业：7月21日，WCG世界电子竞技大赛在陕西省西安市落下帷幕。本土作战的中国军团最终在6个竞赛项目中夺得4枚金牌。券商分析认为，游戏板块当前估值较低，优质标的投资机会贯穿全年，重点推荐研发型优质标的和优质国企及行业细分龙头标的。

8、开封市住建局撤销“调整新购商品住房交易时限及撤销备案限制”的决定，称因未进行充分的市场调研和论证，对由此可能产生的市场影响缺乏充分的预判和评估。开封市住建局表示，将继续严格落实房地产市场管理政策，促进开封房地产市场平稳健康发展。

宏观全球

1、国务院金融委召开第六次会议强调，当前做好金融改革发展稳定工作意义重大。要把金融工作放到整个国民经济循环中去统筹谋划、协调推进。要继续实施好稳健货币政策，适时适度进行逆周期调节，保持流动性合理充裕。把握好处置风险的力度和节奏，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，及时化解中小金融机构流动性风险，坚决阻断风险传染和扩散。深化金融供给侧结构性改革，加快完善金融体系内在功能，形成实体经济供给体系、需求体系与金融体系之间的三角良性循环。

2、央行发布《中国区域金融运行报告（）》：稳健的货币政策要松紧适度，适时适度实施逆周期调节，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配；切实防范化解重点领域金融风险，平衡好促发展与防风险之间的关系。在实施稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥好资本市场功能之间，形成三角形支撑框架，促进国民经济整体良性循环。

3、国务院副总理胡春华：第二届进口博览会筹备工作的重心已由招展阶段转向招商和布展阶段，要精心做好国家展各项筹备工作，全力办好虹桥经济论坛及配套活动，加强交易组织和成交工作，提升城市服务保障水平，做好新闻宣传，强化安全保障，协调好各项支持政策，全力推动各项筹备工作再上新台阶。

4、财政部：近期第三批35家中央管理企业划转国有资本充实社保基金将实施，预计中央层面三批59家企业划转国资总额亿元左右；财政部会同人社部、国资委、税务总局、证监会起草了全面推开划转操作的文件，近日报请国务院批准后将印发实施。

5、发改委、税务总局联合就建立个税纳税信用管理机制征求意见。根据征求意见稿，中国将全面实施个人所得税申报信用承诺制，信用承诺的履行情况纳入个人信用记录，提醒和引导纳税人重视自身纳税信用，并视情况予以失信惩戒。

6、财政部：个人持有新三板挂牌公司股票超过1年的，对股息红利所得继续暂免征收个人所得税。

7、国务院金融委：当前和今后一个时期，国际国内形势错综复杂，影响国内经济金融稳定运行的风险和挑战较多，对此要客观认识、理性看待，坚定信心、保持定力，做好充分准备，认真办好自己的事，采取短期和长期相结合、微观与宏观相结合的针对性措施，推动形成有效的最终需求和新的增长点。

8、美国总统特朗普：美联储对利率“错误的想法”需要得到修正；美国的利率成本高于其他国家，需要降低。

9、美联储布拉德：并不认为需要提前结束美联储的缩表；如果美联储降息25个基点，这将是预防性降息措施；零售及就业数据表现良好，但是经济增速有所放缓；倾向于在接下来的议息会议中降息25个基点；并不认为美联储进入“降息周期”。

10、美联储罗森格伦：在低利率环境下实现2%通胀目标的难度加大；美联储政策不会







































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