9.伏魔黄风岭

黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往黄风洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。黄风怪使出三昧神风，悟空斗不过，败下阵来。悟空受太白金星点化请来灵吉菩萨，用飞龙杖，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。

10.大战流沙河

师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，又给他取了别名“沙和尚”。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。

11.四圣试禅心

黎山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。

12.偷吃人参果

唐僧师徒到万寿山五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿，悟空偷果三个，师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音用净瓶里的甘露水医活果树，二人结为兄弟。